I dette video klip sidder Dr. Humphry Osmond og Christopher Mayhew sammen i en eftermiddag af “uendelig lyksalighed” under virkningen af meskalin. Mayhew har inviteret Dr. Osmond til sit hjem for at gennemføre et eksperiment med det psykedeliske stof meskalin, det aktive stof i Peyote,San Pedro og Peruvian Torch kaktusserne. I eksperimentet tager Mayhew stoffet under tilsyn af og med støtte fra Dr. Osmond, der foreslår ham en række psykologiske spørgsmål for at undersøge den ændrede tilstand.
Virkningerne er dybe synes at indføre ham til en verden af mystisk indsigt og tidløshed. Mayhew gentager flere gange, at han har en endeløs oplevelse af himmelsk lyksalighed. Da Mayhew genfortæller oplevelsen 30 år senere bekender han, at det var den mest meningsfulde oplevelse i hans liv.